Telling Lies In America

Cleveland Ohio, de jaren zestig. Karchy Jonas (Brad Renfo) is de zoon van een Hongaarse immigrant. Hij doet zijn best om erbij te horen op school, maar de andere leerlingen lopen met een grote boog om hem heen. Wanneer de lokale disc-jockey Billy Magic (Kevin Bacon) een wedstrijd uitschrijft, weet Karchy die te winnen door vals te spelen. Zo hoopt hij populair te worden bij Diney (Calista Flockhart), het meisje van zijn dromen. Magic heeft het bedrog in de gaten, maar in plaats van Karchy te bestraffen, geeft hij hem een baantje. Karchy leert veel van Billy Magic, onder andere hoe hij het hart van Diney kan stelen. Maar al snel dreigt Karchy te worden meegezogen in Magic’s duistere praktijken. Kan hij de verleiding weerstaan?