Fils, Le

De introverte timmerman Olivier (gespeeld door Olivier Gourmet, die ook te zien was in rosetta en La Promesse) heeft in zijn werkplaats een aantal leerlingen in dienst. De zestienjarige Francis komt er solliciteren, maar Olivier stuurt hem weg omdat hij geen plek voor hem heeft. Wanneer hij diezelfde avond van zijn ex-vrouw Magali hoort dat ze zwanger is van haar nieuwe vriend en met hem zal gaan trouwen, verandert Olivier van gedachten. De volgende dag neemt hij de mysterieuze Francis alsnog als leerling aan. De relatie tussen de twee is ongemakkelijk, al is niet duidelijk waarom. Nog vreemder is het dat Olivier de jongen overal volgt. Langzaam en onontkoombaar ontvouwt zich de pijnlijke geschiedenis van Olivier, Francis en Magali.