Camelot en de tovenaar Merlijn

Het mysterieuze en fabelachtige rijk Camelot wordt geregeerd door een goede koning. Na zijn tragische dood, wordt koningszoon Arthur opgevoed en beschermd door de wijze tovenaar Merlijn. Op een dag vinden de tovenaar en Arthur het weesmeisje Cynthia en nemen haar mee. Als Arthur een tijdje later van huis wegloopt, verandert Merlijn Cynthia in een valk die de prins moet beschermen. Het is echter al te laat… Arthur is ontvoerd. Samen met haar vrienden probeert Cynthia de prins te bevrijden. Maar er woont een gevaarlijke draak in de kerkers - zouden ze nog op tijd zijn?